伊麗莎白拿著辛格爾頓闖入她的公寓的照片，去見(jiàn)雷蒙德，說(shuō)明她懷疑辛格爾頓是一名黑警，而雷蒙德則關(guān)心伊麗莎白復(fù)職的事情。雷蒙德給伊麗莎白一些有關(guān)心理咨詢的提醒之后，便到了他與納瓦比見(jiàn)面的時(shí)間，所以他沒(méi)有跟伊麗莎白多說(shuō)什么。雷蒙德拿了最近的一份報(bào)紙，提供了一項(xiàng)所謂的無(wú)辜計(jì)劃的黑名單給納瓦比，說(shuō)明有人在制造一些謀殺案中的不在場(chǎng)證據(jù)，讓一些主要嫌疑人都無(wú)罪釋放。雷蒙德把幾起謀殺案中，都因?yàn)橛械谒哪繐粽叱霈F(xiàn)，讓首要嫌疑人脫罪的案件一一告訴納瓦比，讓納瓦比回FBI對(duì)此進(jìn)行調(diào)查。FBI介入調(diào)查山姆為最大嫌疑人的案件，經(jīng)過(guò)調(diào)查他們發(fā)現(xiàn)，所謂第四目擊者見(jiàn)到的山姆是替身假扮的，并不是真正的山姆。庫(kù)珀在調(diào)查的過(guò)程中，把雷蒙德叫來(lái)談話，讓雷蒙德停止用不正當(dāng)手段幫伊麗莎白找出殺死湯姆的兇手的事情。雷蒙德在見(jiàn)過(guò)庫(kù)珀之后，便去幫庫(kù)珀查那個(gè)冒充山姆的克希爾，他直接把照片給馬里昂，讓馬里昂幫他找人。伊麗莎白見(jiàn)過(guò)了心理醫(yī)生，被心理醫(yī)生要求再見(jiàn)一見(jiàn)雷蒙德，她只能去求雷蒙德。伊麗莎白因?yàn)闅⑷藘词植卦诰郑仨毮没鼐詹拍懿槌稣嫦?，所以只能答?yīng)見(jiàn)心理醫(yī)生，而他與伊麗莎白的見(jiàn)面卻被警局黑警暗中監(jiān)視著。雷蒙德沒(méi)辦法去診所見(jiàn)心理醫(yī)生，于是在半路上攔截她，將她請(qǐng)上了車談話。布萊恩因?yàn)樽约旱钠拮映鲕?，他非常的憤怒想要?dú)⑺榔拮?，所以找上了羅利辛克萊三世策劃謀殺。羅利先讓布萊恩每天早晨固定去晨跑，然后沿街跟小攤販打招呼認(rèn)識(shí)，讓那附近的人對(duì)他留有印象。在一切進(jìn)行的差不多的時(shí)候，羅利便去找一個(gè)貌似布萊恩的大衛(wèi)，讓大衛(wèi)按照布萊恩的習(xí)慣去晨跑。與此同時(shí)，雷蒙德找到了與克希爾的女人，得知克希爾與羅利經(jīng)常見(jiàn)面，雷蒙德因此斷定他才是幕后策劃者，所以去了羅利那里調(diào)果，隨后將地址給了FBI。FBI在羅利的工作室找到了布萊恩的資料，于是開(kāi)始全面尋找大衛(wèi)，同時(shí)找出布萊恩的妻子妮科爾，想避免她被殺害。羅利策劃好自己的計(jì)劃后，便帶著大衛(wèi)去見(jiàn)布萊恩，連布萊恩自己都非常的驚訝，兩人如此的相似。布萊恩在停車場(chǎng)找到了自己的妻子妮科爾，跟妮科爾說(shuō)了自己的殺人計(jì)劃之后，便向妮科爾開(kāi)槍，妮科爾躲得及時(shí)才只讓布萊爾打中了手臂逃跑。布萊恩在停車場(chǎng)追殺妮科爾，差點(diǎn)就將妮科爾殺死的時(shí)候，納瓦絲他們趕到及時(shí)救了妮科爾。羅利在大衛(wèi)完成任務(wù)來(lái)找他拿錢之際，想要?dú)⒋笮l(wèi)滅口，沒(méi)想到雷蒙德找上了他。雷蒙德讓大衛(wèi)趕緊離開(kāi)，然后把羅利帶走，想從他的口中得到自己想要的信息。雷蒙德與羅利談完之后，拿著從羅利那里拿到的名單去找?guī)扃?，給庫(kù)珀提供證據(jù)將那些逃過(guò)審判的嫌疑人以協(xié)助殺害那些替身的罪名起訴，而他唯一的要求便是給克希爾一個(gè)風(fēng)光的葬禮。辛格爾頓再次去伊麗莎白的家里，伊麗莎白拿起了手槍對(duì)準(zhǔn)他，指責(zé)他是一個(gè)黑警，辛格爾頓只好把自己做的事情，如實(shí)跟伊麗莎白坦白，并說(shuō)明他們是可以合作的。伊麗莎白相信辛格爾頓不是黑警，因?yàn)樗麑?duì)雷蒙德有存疑，所以伊麗莎白把他帶到FBI的辦公室，讓他知道雷蒙德的重要性。