在國共合作的歡送宴上，宋美齡(高源 飾)提出了釋放周恩來(劉勁 飾)岳母的事，周恩來默然，眼里含淚稱于私而言，自己恨不得立即去見關(guān)了兩年反省院的岳母，于公而言，自己實難從命，因為岳母是他們所謂的政治犯，而帥孟奇、王根英(趙培琳 飾)等人，全部都關(guān)在他們的監(jiān)獄和反省院中，如果他單單帶回了自己的岳母，如何面對其他的同志們？蔣介石(馬曉偉 飾)表示，全國的政治犯等到國共合談成功再一并釋放。周恩來要求立即安排自己去探監(jiān)。他在張淮南的安排下很快見到了楊媽媽，楊媽媽告訴他，能支撐自己在反省院活下來的信念就是日夜想見到他們，她迫不及待地想見日思夜想的女兒。周恩來如實相告，他要求蔣介石釋放一切政治犯，但蔣介石單單只答應(yīng)釋放楊媽媽一人，楊媽媽知道這是蔣介石的陰謀，目的是讓監(jiān)獄里的政治犯罵周恩來有私心，她當(dāng)即表示會和難友們一起堅持到底！周恩來面對深明大義的母親潸然淚下。鄧穎超(黃薇 飾)順利到達(dá)北平，到醫(yī)院檢查后，醫(yī)生告訴她，她原有肺里的幾個破洞已經(jīng)好了，這說明她之前的精神療法是非常有效的，但她身體仍然虛弱，在醫(yī)生的建議下，鄧穎超住到了北平西山平民療養(yǎng)院里進行療養(yǎng)。鄧穎超同病房的病友叫胡杏芬(孫丹丹 飾)，醫(yī)護胖姐(張琳 飾)告訴她，胡杏芬是清華大學(xué)的高材生，但脾氣古怪。鄧穎超看到天上不斷有日本人敵機飛過，胡杏芬告訴她，西山這個地方幾乎天天都能看到日本猶入無人之境的飛機。鄧穎超以自己善良包容的人格魅力深深打動了胡杏芬，胡杏芬稱她比自己的姐姐都好。胡杏芬通過美國電臺廣播，得知日本將在宛平、盧溝橋一帶發(fā)動侵華戰(zhàn)爭，屆時北平甚至整個華北都會變成他們手中的殖民地。她還了解到，蔣介石正在和共產(chǎn)黨的周恩來談判。有個美國記者斯諾(埃米爾 飾)秘密跑到了陜北，見到了毛澤東(唐國強 飾)周恩來等人，他回到北平后寫了很多文章發(fā)表在燕京大學(xué)的報刊上，在師生中產(chǎn)生了極大的反響。鄧穎超在療養(yǎng)院接到了周恩來的信，她心疼母親又要受苦了，徐冰的妻子張曉梅安慰她說，國共很快就會聯(lián)合抗日了。周恩來在信中安排鄧穎超從北平撤離到包頭回老家。鄧穎超從胡杏芬順口編唱的曲子中看出她非常有文學(xué)天賦。胡杏芬告訴她，自己的男友參加了馮玉祥、吉鴻昌領(lǐng)導(dǎo)的抗日同盟軍，后來聽說吉鴻昌被殺了，她的男友也再沒有回來。鄧穎超安慰她要有信心，男友一定會回到她身邊的。二人在院中曬太陽，各自談起了心愛的人，鄧穎超告訴她，自己的先生聰明能干，而且有強烈的愛國心，胡杏芬羨慕她嫁了個如意郎君。徐冰向組織匯報后，希望鄧穎超能在療養(yǎng)院多待幾天，因為北平形勢不穩(wěn)，日本隨時可能在宛平城、盧溝橋一帶挑起事端爆發(fā)侵華戰(zhàn)爭。我方是吉星文的一個團，只要日本一開戰(zhàn)，他就會率眾反抗。鑒于復(fù)雜的形勢，鄧穎超只能繼續(xù)療養(yǎng)等待消息。胡杏芬聽了美國電臺的廣播后告訴鄧穎超，日本人近期會在北平發(fā)動侵華戰(zhàn)爭。當(dāng)天半夜，她們就聽到了外面的槍炮聲，很快，胖姐在院中通報：日本人向宛平城、盧溝橋發(fā)動進攻！