宣永良在榮莎莎面前挑撥，說永卓要娶名伶周靈娟為二房。莎莎氣得大吵大鬧，堅(jiān)意要和永卓離婚。永卓與電廠總工程師林志華過往甚密。萬海與萬福密謀給永卓定通匪罪。日本同學(xué)吉田貴仁邀約永卓茶敘，大談日本要建立大東亞共榮圈，永卓十分反感。西安事變，上級(jí)指令林志華要在富州團(tuán)結(jié)一大批愛國(guó)商人，為抗日籌措經(jīng)費(fèi)。龍五邀周靈娟敘餐，她不屑一顧，當(dāng)聽說永卓邀其湖上游時(shí)，不禁喜上眉梢。永卓患病住院，雅馨、靈娟手捧鮮花前往探望，兩人在病房不期而遇。