郭靖(李亞鵬 飾)找不到黃蓉(周迅 飾)，他無奈下跟隨拖雷回到草原。蒙古攻打金國，但金國因有了楊康(周杰 飾)和《武穆遺書》而難以攻克。郭靖奉命擔任先鋒攻敵時中了埋伏，楊康故意侮辱他將其釋放。華箏和李萍四處打聽黃蓉的下落，黃蓉誤以為她們受西毒指使，便將二人擒獲棒打一通。郭靖不能領會奇書精髓再次中計，楊康又將其釋放。黃蓉一行來到戰(zhàn)場上，黃蓉躲在魯長老背后暗助郭靖使其獲勝。