查理斯在史密斯堡科學(xué)研究所當(dāng)一名清潔工，他每天都能看到科學(xué)家做著各種各樣的實(shí)驗(yàn)。有一天，查理斯看見波蒂與同事們發(fā)生了爭吵，兩人在酒吧相遇，隨后便交談了起來。兩人一拍即合，十分聊得來。波蒂告訴查理斯，他們在阿拉斯加冰層里發(fā)現(xiàn)了微生物，并且用雞蛋做實(shí)驗(yàn)。查理斯向波蒂詢問為何一定要用雞蛋，而不是別的小動物。波蒂無可奉告，只能表示這會開啟惡魔之門。查理斯送波蒂回家，波蒂則讓查理斯進(jìn)屋喝一杯熱巧克力再走。查理斯得知波蒂丈夫患了嗜血綜合征而去世的消息，為此深表遺憾。兩人之間的感情突然爆發(fā)出來，正當(dāng)波蒂與查理斯要親吻在一起的時候，波蒂接到研究所實(shí)驗(yàn)室的電話，有件事讓她回去處理一下，查理斯則開車送她前往研究所。蓋斯等人離高斯格羅夫僅剩1.5公里，熊女私下詢問湯米，蓋斯離知道真相越來越近了，如果他發(fā)現(xiàn)自己的母親已經(jīng)死了，或者情況更糟糕該怎么辦，她擔(dān)心蓋斯的內(nèi)心承受不了，湯米一時不知所措，只能走一步看一步。蓋斯找到了地址，可這不是波蒂的家，而是波蒂同事的家，她不敢相信蓋斯居然還活著。波蒂的同事向蓋斯等人講述波蒂的事情，但她不知道波蒂的去向。當(dāng)時波蒂不聽勸阻，背起包就離開了實(shí)驗(yàn)室。蓋斯向她詢問關(guān)于史密斯堡的事情，得知史密斯堡是父母工作的研究所。波蒂的同事突然想起一件事，她打開保險箱，將閣樓的鑰匙交給蓋斯，波蒂之前讓她好好保管鑰匙，以防有人來找。蓋斯拿到閣樓鑰匙便想去一探究竟，熊女卻覺得史密斯堡研究所這個名字十分耳熟。當(dāng)年查理斯送波蒂去史密斯堡研究所，發(fā)現(xiàn)研究所被軍隊(duì)封鎖，查理斯不明白軍隊(duì)為何大費(fèi)周章，波蒂表示惡魔之門被打開了。波蒂帶查理斯來到一間房間，看見頭上長著犄角的嬰兒，他就是蓋斯。此時軍隊(duì)摸索了過來，波蒂急忙帶蓋斯離開，而理查德去分散軍隊(duì)的注意力。軍隊(duì)聽見嬰兒的哭聲，便朝著聲音方向跑去。理查德抄近道找到了波蒂，波蒂讓理查德帶蓋斯離開，她想回去燒掉自己的研究成果，她擔(dān)心研究成果落入壞人手里，就會造成世界的毀滅。波蒂與查理斯就這樣分道揚(yáng)鑣，查理斯就帶著蓋斯來到黃石公園邊境處生活，而波蒂下落不明。蓋斯等人來到研究所閣樓，發(fā)現(xiàn)這里是波蒂曾經(jīng)的辦公室，里面有一大堆的資料。熊女發(fā)現(xiàn)了蓋斯的相關(guān)資料，確認(rèn)蓋斯就是項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)對象，蓋斯似懂非懂，可湯米不知該如何向他解釋。蓋斯突然意識到父母不是自己的親身父母，他十分崩潰，認(rèn)為全世界都在騙他，蓋斯氣憤地跑進(jìn)森林里。蓋斯十分絕望，他跪倒在森林里。有時候真相會讓人心痛，有時候那些答案會讓我們陷入前所未有的黑暗。