羅馬和法國(guó)大戰(zhàn)，兩國(guó)都想和英國(guó)結(jié)盟。羅馬開(kāi)出優(yōu)厚的條件，亨利決定與羅馬結(jié)盟。法國(guó)大使憤怒的離開(kāi)。愛(ài)德華王與蘇格蘭的瑪麗公主訂婚，今后愛(ài)德華將會(huì)成為蘇格蘭和英格蘭的王。亨利立愛(ài)德華為第一王位繼承人?，旣惡鸵晾蛏滓嘤型跷焕^承權(quán)。對(duì)于此消息，瑪麗公主十分開(kāi)心，但是伊莉莎白卻并不在意。伊莉莎白對(duì)瑪麗說(shuō)：“我看到了凱瑟琳王后的下場(chǎng)，我決定終身不娶。”拉蒂默得罪了國(guó)王，他的妻子向國(guó)王請(qǐng)罪。國(guó)王對(duì)拉蒂默夫人一見(jiàn)鐘情，送大量禮物給拉蒂默夫人。但是，拉蒂默夫人并不開(kāi)心，因?yàn)樗膬x的對(duì)像是托馬斯。國(guó)王為獨(dú)占拉蒂默夫人，把托馬斯派往國(guó)外當(dāng)大使。