克里克在曼弗雷德家中醒來(lái)，她告訴曼弗雷德自己必須要走了，在臨走之前克里克告訴曼弗雷德他們的關(guān)系要對(duì)自己的父親保密?？死锟俗咴诨丶业穆飞?，這時(shí)遇到一個(gè)人過(guò)來(lái)襲擊克里克，布里杰及時(shí)出現(xiàn)救了克里克。布里杰認(rèn)出襲擊克里克的人是撒迦利亞。這時(shí)聽(tīng)到動(dòng)靜的眾人都趕了出來(lái)，布里杰告訴大家撒迦利亞是自己多年的老朋友。布里杰帶著撒迦利亞來(lái)到奧利維亞的家里介紹他們認(rèn)識(shí)，并告訴撒迦利亞不準(zhǔn)在小鎮(zhèn)上跟附近找食物，撒迦利亞拿出自己的外帶給他們看，他告訴布里杰自己厭倦了捕獵。撒迦利亞去酒吧喝酒，奧利維亞詢(xún)問(wèn)布里杰是否能相信撒迦利亞？布里杰告訴奧利維亞自己欠撒迦利亞一條命。數(shù)年前他們被困，布里杰夜晚打算偷偷的逃跑，結(jié)果遇到了撒迦利亞，撒迦利亞吸干了他的血并把他變成了吸血鬼。威卡他們坐在一起聊著今天突然出現(xiàn)這么多吸血鬼的事。他們?cè)谝黄鹕塘恐绻霈F(xiàn)意外就在教堂集合。此時(shí)奧利維亞跟布里杰一起來(lái)到酒吧跟撒迦利亞還有他的伙伴打招呼。奧利維亞跟他們打過(guò)招呼后離開(kāi)了酒吧，曼弗雷德詢(xún)問(wèn)撒迦利亞他是是否有異常并懷疑他們此次前來(lái)的目的。曼弗雷德跟奧利維亞在撒迦利亞的車(chē)上發(fā)現(xiàn)了一個(gè)快要被放干血的女孩，女孩告訴他們自己是自愿的，因?yàn)檫@樣感覺(jué)很刺激。奧利維亞跟曼弗雷德去責(zé)問(wèn)撒迦利亞關(guān)于女孩的事，撒迦利亞解釋女孩是吸血鬼的崇拜者，他們所吸食的血液都是這么來(lái)的。布里杰幫撒迦利亞解釋確有其事。布里杰跟奧利維亞聊天，奧利維亞表示自己并不是很喜歡撒迦利亞他們。布里杰告訴奧利維亞自己變成吸血鬼后撒迦利亞陪著自己報(bào)仇的事。曼弗雷德在家中跟奶奶聊天，奶奶告訴曼弗雷德這群吸血鬼很危險(xiǎn)，他要保護(hù)自己。曼弗雷德去找威卡，二人一起商量著怎樣能避免受到吸血鬼的傷害?？死锟嗽诩依镆仓圃熘郎淼奈淦鳎@時(shí)弟弟康納走了進(jìn)來(lái)，康納詢(xún)問(wèn)克里克今天是怎么回事，克里克告訴弟弟今天來(lái)的人是一群吸血鬼。喬出現(xiàn)在教堂，牧師走過(guò)來(lái)跟他聊天。喬告訴牧師自己曾經(jīng)是天使，但是他現(xiàn)在跟心愛(ài)的人生活在人間。牧師表示自己會(huì)幫喬保守秘密。喬告訴牧師午夜鎮(zhèn)上陰陽(yáng)兩界的界限正在消失，惡魔正在被吸引過(guò)來(lái)。 而他和錘不會(huì)在這里呆太久，他走之后必須要有一個(gè)人知道真相，午夜鎮(zhèn)的人是離開(kāi)還是留下來(lái)戰(zhàn)斗他們必須要做一個(gè)選擇。此時(shí)，曼弗雷德正在找著工具，房間的燈忽然熄滅了，曼弗雷德發(fā)現(xiàn)一個(gè)吸血鬼正在吸血。曼弗雷德跑到教堂告訴喬跟牧師五金店的伙計(jì)被吸干了血。威卡接到電話(huà)跟博博開(kāi)始準(zhǔn)備起來(lái)。另一邊克里克的爸爸看到曼弗雷德給自己打電話(huà)沒(méi)有接起來(lái)。此時(shí)，布里杰正更撒迦利亞在一起聊天，撒迦利亞告訴布里杰只有在午夜鎮(zhèn)自己才能找到歸屬感，他希望布里杰幫助自己留下來(lái)。撒迦利亞回憶起曾經(jīng)自己送給布里杰帶來(lái)一個(gè)禮物，是一個(gè)年輕的女孩。布里杰打算放女孩離開(kāi)，女孩告訴布里杰自己可以幫助他擺脫這個(gè)詛咒。布里杰在女孩的幫助下離開(kāi)了撒迦利亞。原來(lái)女孩叫希爾達(dá)，她給了布里杰終極力量。布里杰告訴撒迦利亞他不可以留在午夜鎮(zhèn)。撒迦利亞聽(tīng)完后表示自己會(huì)離開(kāi)，去找馬特薩蘭。撒迦利亞拿出酒杯倒出血液跟布里杰道別，布里杰喝完血后暈了過(guò)去。這時(shí)奧利維亞看到后想要制止，他們打了起來(lái)。曼弗雷德去找克里克告訴他的家人現(xiàn)在吸血鬼已經(jīng)向他們發(fā)起了進(jìn)攻，他們必須要去安全的地方。曼弗雷德帶著克里克一家在去教堂的路上遭遇了吸血鬼，他們不得不改變路線(xiàn)。威卡他們?cè)诩依餃?zhǔn)備著工具，這時(shí)奧利維利找了過(guò)來(lái)，告訴他們布里杰被下毒控制的事。另一邊，布里杰醒了過(guò)來(lái)但是毫無(wú)抵抗能力。布里杰告訴撒迦利亞自己很后悔當(dāng)初沒(méi)有毀滅了他們。奧利維亞出去取手電筒，結(jié)果遭遇了吸血鬼襲擊奧利維亞打敗吸血鬼但同時(shí)也受了傷。曼弗雷德接到博博的電話(huà)，奧利維亞受傷了無(wú)法給他們送來(lái)手電。曼弗雷德給牧師打電話(huà)自己需要手電去救布里杰。曼弗雷德走出房間在街上大聲呼叫著撒迦利亞，他告訴撒迦利亞給布里杰力量的女孩是自己的祖母，現(xiàn)在他也可以給撒迦利亞同樣的力量。撒迦利亞走了出來(lái)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)是一個(gè)騙局，躲在暗處的喬利用手電筒的光把他們?nèi)肯麥缌恕W利維亞拖著受傷的身體跑到關(guān)押布里杰的房間，奧利維亞把自己的血給布里杰喝下，布里杰獲得力量成功逃脫。清晨太陽(yáng)出來(lái)了，牧師把教堂的人全都放出來(lái)。喬感謝曼弗雷德冒著生命危險(xiǎn)救了大家。威卡在家里收拾著，博博過(guò)來(lái)找威卡告訴她：他們是永遠(yuǎn)的好朋友?？死锟嗽诩依镒鲲?，爸爸詢(xún)問(wèn)她和曼弗雷德的關(guān)系，并警告克里克遠(yuǎn)離曼弗雷德。夜晚，一個(gè)年輕的女孩走在路上想要攔一輛順風(fēng)車(chē)，這時(shí)有輛車(chē)停了下來(lái)，女孩走上車(chē)結(jié)果被吸干了血。